A La filial ens parla dels anys destudiant a la Universitat a Leningrad, de la seva experiència radiofònica a Nova York, lenamorament i les relacions de la comunitat russa immigrada. Som a finals de la dècada de 1980. A la Unió Soviètica es parla de Perestroika però el règim encara mira devitar que els seus ciutadans escoltin La Tercera Ona, emissora de ràdio amb seu Nova York on treballa lescriptor rus Dalmàtov, exiliat als Estats Units. No és un entusiasta del nou país i es resisteix a lautoritat del director, que no li diu què ha de dir però sí què no ha de dir. I ara li toca anar a Califòrnia i fer un reportatge sobre el congrés El futur de Rússia. A la convenció hi ha ponències dalguns professors americans i duna amalgama de russos exiliats dorígens antagònics: liberals, nacionalistas eslavòfils, antics aristòcrates o lescriptor Eduard Limónov. Tots ells formen la filial, la Rússia a lexili. I molts dells es consideren la llavor duna Rússia futura, cadascú a la seva manera, cosa que crea tensions delirants i intrigues en un grup estrambòtic a la recerca dun destí amb final feliç.
Lestada a Los Angeles es complica quan Dalmàtov rep una visita inesperada a lhabitació de lhotel. La Tàssia, lamor de joventut que el va plantar fa quinze anys, pretén enredar-li la vida, de nou, ara que ja pentina cabells blancs i és gat vell.
